Porto Seguro 和 Agendor 的成功故事！
从本文中学到的主要知识
- Porto Seguro 的目标是发展第三方渠道的销售管理，在该渠道中，他们与具有更大代表性的保险经纪人和合作伙伴公司合作。
- 在这种情况下，该公司需要一个可用性更好、并且包含不同于直销模式的联盟CRM 。
- Porto Seguro 为团队制定了一项策略，让他们接受这个想法并了解 CRM 系统的可用性，旨在建立一个用于日常 管理顾问的模型。
- 对于 Agendor，我们的计划是创建一个日常生活习惯。在电子邮件中，顾问仅回复或发送他需要的商业建议。该 CRM 成为优先事项，并帮助养成了这种习惯，指导团队的日常工作。
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截至2019年底，该公司尚未找到适合其业务概况、符合其商业管理特点的理想联盟CRM系统。就在那时，与Agendor开始了成功的合作，从而使该领域发生了重要的演变。
想了解更多吗？我们采访了该公司的 电子邮件数据 商业开发协调员Marcelo Batistoni，他已在该集团工作了十多年，以了解该工具是如何选择的、实施过程以及迄今为止所获得的结果。
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Porto Seguro Consórcio 销售模式如何运作？
Marcelo Batistoni：目前，我们在同一产品内拥有不同的分销渠道，这些渠道已经整合，其他分销渠道正在创建和扩展：我们在商业管理方面需要发展的是第三方渠道，在该渠道中我们与保险经纪人和具有更大公司代表性的合作伙伴公司。
作为商业协调员，我管理着一个顾问团队，为这些经纪人和合作伙伴提供支持。如今，我们有 6 名商业协调员，70 名顾问遍布巴西各州，他们为 430 多名商业经理提供支持，他们负责每个经纪商投资组合。
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在使用 Agendor CRM 系统之前，销售漏斗的管理情况如何？
MB：谈论这个很有趣，因为我们没有很大的团队，但我们的顾问分布在巴西的不同地方，这使得管理更加复杂。此外，例如，我们在定义每位顾问的理想业务量及其转化方面面临着重大挑战。
在使用数据之前，我们仅依靠顾问自己的感知来进行许多分析。这是具有挑战性的，因为只有到月底我们才能确认谁在谈判中表现得好或不好，以及这些看法在多大程度上得到了证实。于是，我们开始认识到，对于财团来说，有必要有一个CRM和管理工具，进行数据化的管理。
在 Agendor 之前，我们使用了另一个 CRM，但不幸的是，这并不是一次积极的体验。首先，由于该工具很复杂，因此销售团队很难理解使用它的好处，并且多年来实施CRM系统都是一场真正的斗争。
此外，该公司对我们业务的具体 通过培养潜在客户建立信任 特征不感兴趣，因此以通用的方式回应我们的要求，而不关注我们的具体需求。
Agendor CRM 的变化如何？
MB：我们知道我们需要一个具有更好可用性的联盟 CRM，并且该供应商真正关注我们的业务非常重要。这是因为有必要了解我们的模式与直销略有不同，而且我们有多个参与者——经纪人、商业经理、分支机构、顾问等。
通过 Agendor，我们从一开始就发现了这一点。我们甚至考虑过其他公司，但后来我们了解到，与 Agendor 合作，我们可以更轻松地交谈、寻求帮助和获得帮助。我们对使用该工具有了信心，我相信这是使我们成功起步的巨大差异。
此外，使用以前的工具，我们无法访问可以快速解释的数据或报告，而我们在 Agendor 中发现了这一点。这是做出决定的基础，因为它让我能够在某个时刻将我的团队聚集在一起并说：“我们这个月的开始很糟糕，我们的转化率较低，按照这个速度，我们将无法实现我们的目标”，“我们需要做什么来增加业务量或增加转化率，甚至如何提高联盟潜在客户生成的质量？”
现在，我们可以根据来自每个顾问和每个地点的真实数据进行管理。这样，我们可以引导团队走上正确的道路，并在必要时纠正路线。借助 Agendor，我们能够以预测的方式采取行动以交付结果。
3 分钟了解 Agendor：
Agendor 工具的实施和团队参与情况如何？
MB：根据以往的经验，这是我们最 atb 目录 关心的问题之一。我们首先必须使该工具适应我们的现实。我们没有进行完全定制，但我们为联盟找到了一些 CRM 机会，这是一种将所有必要点关联起来的方法。
此外，我们还为团队制定了一项策略，让他们接受这个想法并了解 CRM 系统的可用性，并建立了一个用于日常管理顾问的模型。
第二时刻，我们与团队中的一些人进行了测试。我们在每个团队中指定了一个焦点，并展示了该工具的所有优点。他们开始使用它并且反馈非常积极。这就是我们感到平静的原因，因为我们意识到它比我们以前使用的 CRM 更容易、更快捷。
然后，我们让这些焦点与他们的同事一起增加经验。从我们向所有顾问开放的那一刻起，他们就已经了解自己需要做什么以及如何做。我们进行了大约两个月的测试，因此每个团队和每个协调员都有时间进行练习和执行该过程。
从那时起，一切就变得简单了：我们商定了顾问每天醒来、打开电子邮件并打开 Agendor 的例行程序。在联盟 CRM 中，您已经根据您的计划知道必须做什么。在电子邮件中，您将仅回复或发送您需要的提案。 Agendor 成为我们的首要任务，帮助我们养成了这种习惯并指导团队的日常工作。
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您采取了哪些做法来向团队“推销”该工具并促进实施？
MB：我们分阶段完成了这个过程，并开始做练习来查看数据。例如，我们召开会议来分析每个投资组合中正在进行的机会数量。然后，我们开始谈论转化，有的有15笔交易正在进行，并且达到了目标，有的有30笔交易，但没有达到目标，所以我们分析了这些点并调整了理想的策略，激励他们了解自己的销售漏斗是如何的去。 。
在某种程度上，我们还开始创建精心制作的材料，通过主题为“Agendor Tips”的电子邮件发送，以提供有关该工具可用性的指导。这很重要，因为我们的团队分布在巴西各地，并且我们有六名领导协调员，因此我们能够统一话语并标准化每个人对平台的使用。
— 当我们开始根据每日营业额和转化数据指导团队时，我们不再看后视镜，而是开始看挡风玻璃。
马塞洛·巴蒂斯托尼 – 塞古罗港财团
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除了团队参与之外，您在实施过程中是否还遇到过其他挑战？
MB：我们因之前的经历而受到创伤，这是事实。对于这个团队问题，我们非常害怕“ CRM不被接受”。但是，该工具的简单性对我们很有帮助。
对于我们团队协调员来说，最重要的是如何最好地利用我们现在在管理中依赖的数据。
但是，就像对顾问一样，这是一个常规、实践和可用性的问题。首先，我们定义哪些要点以及如何看待，并且每周我们都会在领导会议上与管理层和团队讨论这个问题，即使是在使用了很长时间之后也是如此。
因此，我认为这些就是挑战：克服接受该工具的创伤并为我们的业务提取重要数据。一开始，我们专注于团队参与。实施系统后，我们深入研究了数据，这对我们有很大帮助。
开始使用 Agendor 后，您的日常生活发生了哪些变化？
MB：我们对管理和团队发展的愿景发生了很大变化。我们直到月底才停止分析结果，看看它好不好。我们不再看后视镜，而是开始看挡风玻璃，同时我们开始根据每日营业额和转化数据指导团队。
当然，这是主要的变化：我们变得具有预测能力，我们创建了诊断和预测。我们能够单独培养顾问、找出差距、解决每个人的问题并不断发展。
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— 如今，我们能够通过易于使用的工具，以预测的方式基于数据来指导和发展团队。
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您认为该工具是否优化了您的日常工作并提高了管理效率？
MB：是的，当然。拥有针对联盟的 CRM 和管理系统可以优化我们的时间，因为它使我们能够非常轻松地提取数据。但我相信，除了优化之外，最重要的是我们如何能够更深入地研究和可视化所有正在进行的流程。
信息就在那里，可用，因此我们可以加快决策速度，并且是基于具体信息的决策。
您认为哪些管理因素是成功实施 Agendor 的关键？
MB：真正有助于实施的是能够向顾问展示使用该工具给自己带来的好处。当你使用CRM工具时，顾问担心他会被控制。但我们设法向团队表明，该工具对他们来说比对经理来说更重要。
他们意识到该系统用于日常组织和规划、为客户着想、在正确的时间进行后续行动、创建历史记录并拥有可供使用和开发的数据库。
您如何总结 Porto Seguro Consórcio 的 Agendor 之前和之后的情况？
MB：我们的团队取得了很大的进步，我们作为一个企业，作为一个管理层，已经不断发展。今天，我们能够以预测的方式，基于数据，以简单的方式，使用易于使用的工具来指导和发展团队。
此外，我们与 Agendor 的关系非常好，我认为这也是其成功的基础。
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- 然后，平台将寻找与您的客户具有相似特征的公司，并为您创建个性化的联盟潜在客户名单。
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