销售联系人管理最佳实践
每当潜在客户从您的 CRM 中溜走时，您的公司就会损失潜在收入。
了解谁负责处理单个销售线索，以及他们是否有效地通过营销和销售渠道推进销售线索，可以帮助防止这种情况的发生。
联系人管理使您能够存储和获取联系人的信息，从而使您的销售团队更容易确定他们应该联系哪些潜在客户，并允许他们以个性化的方式访问进行该外展所需的所有数据。
以下是四种提高团队效率的联系人管理最佳实践：
1. 整理联系人和公司记录视图
当您查看联系人或公司记录时HubSpot 客户关系管理，您可以查看和过滤大量信息。除了详细的活动历史记录外，您还可以查看您拥有数据的所有公司和联系人属性。为了防止销售代表被所有可用数据淹没，您需要设置每个联系人和公司记录中可见内容的全局视图。
想想谁在使用您的 CRM，并规划出哪些信息对他们的日常工作最重要。在这样做时，还要考虑他们为什么需要这些数据以及他们如何使用这些数据来帮助您确定组织您留下的可见属性的最佳方式。
例如，销售代表需要立即访问潜在客户的生命周期阶段、潜在客户得分（表明成交可能性）、职位、电子邮件和电话号码。接下来最重要的数据点是那些可以洞察潜在客户兴趣的数据点，例如他们最近的转化历史、他们参与的内容以及他们通过表单提供的定性数据。
根据预期用例，联系人记录应根据优先级和访问频率进行排列。然后，您需要知道在哪里划清界限并停止包含信息。
销售代表不需要知道“原始 顶级电子邮件列表 来源深入分析 2”是什么。但他们确实需要知道联系人提交的最后一份表格是什么，因为这可以帮助他们开发他们的外展方法。
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2. 筛选联系人并利用预设视图
销售联系人管理最强大的 如何挽救糟糕的客户关系 工具之一是过滤器，它允许您使用条件查看整个数据库的特定部分。人们往往将联系人过滤器视为快速一次性资源，用于对数据库进行分类，但事实并非如此。
您保存的联系人过滤器可用于跟踪您正在工作或勘探的不同类别的线索。
每当我培训新销售代表如何使用 HubSpot 时，我们首先会讲解您需要为自己保存的不同“存储桶”或过滤器，这样您就可以跟踪人们在外展过程中所处的位置。
您希望从每个过滤视图中获得的目标是不同的，具体取决于您的销售流程以及您的代表的日常工作。
您可能具有个性化过滤器的一些类别包括：
新线索：需要丰富和资格认证的联系人
新 MQL：优先级比潜在客户略高的联系人，因为他们已经通过了营销资格审查，但这些联系人仍需要丰富和销售资格审查
已获得资格但未进行推广的 MQL：已获得销售代表资格但尚未注册的 MQL外展序列然而
按顺序排列的合格 MQL ：您已开始联系的联系人。
在销售代表工作时，他们应 btb 目录 该采取行动将联系人推进到下一个类别。一旦新的线索和微量润滑剂符合条件的联系人将被移至符合条件的 MQL，无需外展。然后，销售代表可以查看个人联系人记录，确定哪些 MQL 应首先注册外展，并根据联系人的活动历史确定发起对话的最佳方式。
最后一个过滤器，即按序列排列的合格 MQL，可帮助销售代表及其经理关注他们一次主动联系的联系人数量，以确保销售代表不会过度扩张（或更糟的是，活动量方面表现不佳）。
3. 不要让潜在客户被遗忘
除了目前处于销售联系人管销售渠道中的新线索外，数据库中还可能存在未受到关注的旧联系人。他们可能被分配给了能力过剩的销售代表，然后就失去了联系，他们可能预约了会议但从未出席，或者已经失去了机会；这些联系人应该以一种让销售代表能够重新与他们互动的方式进行组织。
即使你的销售代表没有足够的带宽来利用该过滤器，你的营销团队也可以协助开展重新参与活动，然后将这些潜在客户重新输入到销售渠道当他们准备好的时候。
您还可以限制单个销售代表一次可以分配给某些潜在客户的联系人数量，从而防止某些潜在客户达到过时点。
销售代表无法同时有效地处理无限数量的潜在客户；设置潜在客户上限并设置流程以重新分配名下拥有过多潜在客户的销售代表的联系人，可以防止联系人无限期地无人看管在您的 CRM 中。这也有助于解决销售团队在联系人数据库和流程管理不善时经常遇到的“人满为患”或“人满为患”的情况。
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4. 分析线索是如何运作的
设置报告仪表板，以深入了解潜在客户如何在销售渠道中移动、哪些销售代表在哪个阶段拥有潜在客户、哪些销售代表拥有未开发的潜在客户等。
从联系人管理的角度来看，此类报告可以帮助您确定外联工作中的不足之处，并努力在整个团队中解决这些问题。它还可以让销售代表承担责任，并帮助他们确定不足之处。
由于销售代表忙于处理日常工作量，潜在客户很容易被忽略。销售代表对他们的外展活动了解得越多，他们就越容易与所有潜在客户保持沟通。而且，销售经理对销售代表的失误了解得越多，他们就越能通过指导和流程优化及时纠正错误。
总结
CRM 可能会很快失控。您越早启销售联系人管用这些联系人管理流程，您的销售团队的长期运营就会越好。如果没有联系人管理流程，您的 CRM 将陷入一片混乱，使您的团队难以获取潜在客户、了解他们应该联系谁以及将已关闭的潜在客户转回营销部门。
即使您只有一个人的销售团队，最好尽快为您的公司建立这些基础，以便您的系统能够随着您的团队一起扩展。
